1789 : la Révolution française est en marche. Dans les campagnes du Bas-Maine, c’est d’abord l’espoir d’une vie meilleure qui prévaut, avec notamment l’abolition de l’odieuse gabelle. Puis vient le temps des amertumes, des mesures anti-cléricales, de la guerre avec l’étranger. Julien et Louis habitent deux communes voisines, Andouillé et Saint-Ouen-des-Toits, dont la première sera durablement patriote et la seconde deviendra le berceau de la chouannerie mayennaise. Tandis que Julien est convaincu d’un avenir républicain, Louis a un regard nettement plus critique sur cette Révolution qui bafoue les coutumes et guillotine son roi. L’entrée en lice de Jean Chouan et la réquisition militaire vont faire basculer le pays lavallois dans la chouannerie. Au cours de cette guerre civile qui s’engage, forcément cruelle et violente, Louis parviendra t-il à préserver l’amour qu’il voue à Perrine la sœur de Julien ?
1796 : Après trois années de guerre civile, l’Ouest goûte à sa première véritable pacification. Tandis que Julien cède aux charmes de Lison et semble voué à fonder une famille, Louis fuit Saint-Ouen-des-Toits après la mort de son père. Les atermoiements du Directoire et les ambitions royalistes vont réveiller les haines à peine enterrées et bousculer le destin des deux hommes. Mus par un objectif commun : la recherche du meurtrier de Perrine, leurs chemins vont à nouveau se croiser, au milieu d’une Mayenne en proie au désordre. Pendant ce temps, le Gabeleur pactise avec le Diable...